文/賈琦

來(lái)源：财經琦觀（ID:cjqiguan)

15 世紀，西方世界逐步迎來(lái)了(le／liǎo)波濤洶湧的(de)大(dà)航海時(shí)代。

葡萄牙先發緻勝，西班牙後發制人(rén)。

兩個(gè)來(lái)自于(yú)伊比利亞半島的(de)小家夥，憑借着人(rén)類史上(shàng)從未聽說(shuō)過的(de)“制海權”迅猛崛起，一(yī / yì ／yí)腳踹開了(le／liǎo)全球時(shí)代。

國(guó)力的(de)崛起背後，是(shì)尚未反應過來(lái)的(de)權力結構。

在(zài)軍事武力之(zhī)外，人(rén)們仍高度尊崇着宗教的(de)旨意。

在(zài)神的(de)榮光下，他(tā)們普遍認同，基督教國(guó)家有權力占領異教徒的(de)國(guó)土，同時(shí)，教皇有權力決定尚未被基督教統治者所占領的(de)土地(dì / de)的(de)主權歸屬。

代表着葡萄牙的(de)阿維什王朝向東，見非洲，攻休達，占撒哈拉，幾内亞，安哥拉。

代表着西班牙的(de)哥倫布向西，見美洲，征印加，讨阿茲特克。

黃金，香料，奴隸，一(yī / yì ／yí)船又一(yī / yì ／yí)船的(de)财富運回歐洲，主的(de)福音灑在(zài)滿是(shì)鮮血的(de)地(dì / de)上(shàng)。

随着大(dà)航海時(shí)代進入“下半場”，“地(dì / de)球紅利”逐漸進入尾聲，可預見的(de)短兵相接使得葡西兩國(guó)不(bù)得不(bù)請來(lái)教皇裁定調停。

1494 年仲夏，教皇亞曆山大(dà)六世來(lái)到(dào)了(le／liǎo)馬德裏郊外的(de)一(yī / yì ／yí)個(gè)村莊，在(zài)那個(gè)名爲(wéi / wèi)托德西利亞斯的(de)地(dì / de)方，同兩位國(guó)王一(yī / yì ／yí)起，将地(dì / de)球像西瓜一(yī / yì ／yí)樣，縱向一(yī / yì ／yí)刀切下。

整個(gè)地(dì / de)球的(de)東邊，歸你葡萄牙，西邊，歸你西班牙。

去吧，去殺戮吧，不(bù)要(yào / yāo)内耗。

中間的(de)這(zhè)條分界，就(jiù)叫“教皇子(zǐ)午線”。

野蠻，原始，血腥，浪漫。

生氣勃勃。

背景認知 

7 月 14 日晚，“阿裏巴巴和(hé / huò)騰訊考慮互相開放生态系統”的(de)消息在(zài)圈内刷屏。

朋友圈、微信群、财經論壇、創投、互聯網科技媒體......

所有的(de)信息節點，都如同一(yī / yì ／yí)鍋燒開的(de)沸水，迫不(bù)及待地(dì / de)給這(zhè)件事冠上(shàng)了(le／liǎo)“世紀大(dà)和(hé / huò)解”的(de)名号。

誠然，“大(dà)新聞”。

這(zhè)是(shì)每一(yī / yì ／yí)個(gè)浸泡在(zài)這(zhè)個(gè)環境中的(de)，對水溫的(de)本能直覺。

但驚歎之(zhī)餘，“如何解釋”，才是(shì)各位媒介應當發揮的(de)角色功能。

三句話，很主觀，各位酌情判斷。

1、姿态方向大(dà)于(yú)具體動作，形式意義大(dà)于(yú)商業意義；

2、象征意味極強。往後在(zài)回顧互聯網曆史時(shí)，這(zhè)一(yī / yì ／yí)事件将作爲(wéi / wèi)重要(yào / yāo)的(de)階段節點被人(rén)記錄解讀；

3、實際意義方面，不(bù)過是(shì)存量市場、紅海市場的(de)背景下，爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)進一(yī / yì ／yí)步精耕細作的(de)必然産物；

爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)輔助理解上(shàng)述觀點，我們有必要(yào / yāo)再次複習一(yī / yì ／yí)個(gè)基本常識：

阿裏、騰訊，都是(shì)一(yī / yì ／yí)個(gè)非常非常非常龐大(dà)、複雜，且觸角密集的(de)商業縫合體。

在(zài)這(zhè)兩家企業身上(shàng)，你可以(yǐ)看到(dào)現在(zài)，也(yě)可以(yǐ)看到(dào)未來(lái)，同時(shí)隐約還有十年前，二十年前的(de)影子(zǐ)。

因此，關于(yú)“生态互相開放”這(zhè)一(yī / yì ／yí)新聞，凡是(shì)隻在(zài)電商、微信、支付寶等産品之(zhī)間打轉的(de)分析文章，可以(yǐ)說(shuō)都沒有充分考慮這(zhè)一(yī / yì ／yí)基本事實。

在(zài)實際财報中，阿裏與騰訊看上(shàng)去差異巨大(dà)。

前者 90% 的(de)營收都來(lái)自核心電商，包括但不(bù)限于(yú)淘寶、天貓、盒馬、銀泰、菜鳥、餓了(le／liǎo)麽、跨境零售等。

後者則 70% 的(de)營收都來(lái)自于(yú)增值服務以(yǐ)及廣告收入，包括但不(bù)限于(yú)遊戲、遊戲直播、微信、騰訊視頻、騰訊音樂等。

以(yǐ)上(shàng)是(shì)現實情況，但觀察二者的(de)業務布局和(hé / huò)資源投入，我們不(bù)難發現，二者對于(yú)自身業務覆蓋的(de)藍圖計劃，有着相當的(de)重合性——畢竟，“地(dì / de)球”就(jiù)這(zhè)麽大(dà)。

四大(dà)戰場 

在(zài)布局上(shàng)，AT 雙方均瞄準了(le／liǎo)四塊業務。

大(dà)緻上(shàng)塵埃落定的(de)有兩塊。

1、零售：阿裏的(de)主場業務。

騰訊以(yǐ)交出(chū)“半條命”爲(wéi / wèi)代價，扶持了(le／liǎo)拼多多、京東、美團等一(yī / yì ／yí)衆巨頭，以(yǐ)更爲(wéi / wèi)松散的(de)聯盟模式對阿裏進行緩慢圍剿。

眼下已進入常規化競争狀态，雙方大(dà)緻呈均勢僵持。

相關業務：電商、本地(dì / de)生活、社區團購、實體商超、新零售業務等。

2、金融：雙方止于(yú)默契。

2018 年，微信支付和(hé / huò)支付寶打到(dào)一(yī / yì ／yí)定程度上(shàng)，突然就(jiù)很有默契的(de)停下了(le／liǎo)。

雙方都意識到(dào)自己驚動了(le／liǎo)什麽巨獸。

2020 年，随着螞蟻集團上(shàng)市叫停的(de)重磅事件，馬化騰一(yī / yì ／yí)句：“金融業務，拼的(de)是(shì)誰命長，而(ér)不(bù)是(shì)拼誰短期跑得快。”

給整個(gè)戰場做了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)個(gè)完美的(de)注腳。

尚處于(yú)撕扯階段的(de)也(yě)有兩個(gè)。

3、大(dà)文娛：騰訊的(de)主場業務。

首先，行業本身就(jiù)具有高度不(bù)确定性，阿裏以(yǐ)靈犀互娛爲(wéi / wèi)抓手，偷出(chū)一(yī / yì ／yí)個(gè)《三國(guó)志戰略版》，以(yǐ)及米哈遊《原神》的(de)出(chū)現，均說(shuō)明了(le／liǎo)這(zhè)一(yī / yì ／yí)點：内容行業，賭性巨大(dà)，沒有永遠的(de)護城河。

其次，随着騰訊音樂被強制放棄獨家版權（傳聞中，靴子(zǐ)尚未落地(dì / de)），整個(gè)行業也(yě)将由過去五六年的(de)資本驅動轉向運營驅動（内容發行能力）、産品驅動（用戶體驗）、技術驅動（應用區塊鏈技術的(de)版權重構等）。

AT 之(zhī)間孰上(shàng)孰下，新的(de)浪潮中又會有哪些新貴崛起，AT 的(de)資本捕手又會将哪些新貴收羅網中，這(zhè)些都是(shì)該戰場未來(lái)的(de)重要(yào / yāo)看點。

相關業務：遊戲、影視、音樂、網文、内容平台、短視頻、VR 等。

4、to B 賦能：真正的(de)，流着牛奶與蜜的(de)應許之(zhī)地(dì / de)。

與上(shàng)述三條線有所不(bù)同，該業務線中蘊藏着的(de)是(shì)時(shí)代船票。

長遠來(lái)看，上(shàng)述三條線的(de)最終勝負手，也(yě)将由本業務來(lái)決定。

在(zài)底層驅動力上(shàng)，AI、大(dà)數據、對 5G 的(de)落地(dì / de)應用以(yǐ)及雲計算算力支撐等高新技術，是(shì)企業的(de)核心能力。

目前，最爲(wéi / wèi)成熟的(de)具體賽場即 to B 的(de)雲計算領域，阿裏目前顯然是(shì)領先了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)個(gè)身位。

無論是(shì)雲計算本身的(de)市占率，還是(shì)以(yǐ)釘釘爲(wéi / wèi)抓手的(de)“雲釘一(yī / yì ／yí)體”戰略，都确保了(le／liǎo)阿裏雲國(guó)内第一(yī / yì ／yí)的(de)江湖地(dì / de)位。

眼下，是(shì)華爲(wéi / wèi)雲緊随其後，騰訊雲第三這(zhè)樣的(de)江湖格局。

但作爲(wéi / wèi)藍海市場，大(dà)家還都是(shì)在(zài)不(bù)斷打磨自己的(de)差異優勢，寬闊的(de)市場前景尚不(bù)至于(yú)讓各家立馬開始短兵相接。

比如微軟憑借着其軟件優勢，給出(chū)了(le／liǎo) Office+Teams+Azure 的(de)套餐；

亞馬遜則在(zài)混合雲方面先行一(yī / yì ／yí)步，拿出(chū)了(le／liǎo) AWS Outposts；

谷歌則在(zài)自身的(de)開源容器編排系統的(de)基礎上(shàng)，拿出(chū)了(le／liǎo)兼容性極強的(de) Google Anthos 等雲計算形态。

國(guó)内方面，百度試圖與自身的(de) AI 優勢相結合，提出(chū)了(le／liǎo)“雲智一(yī / yì ／yí)體”，京東方面則基于(yú)自身豐富的(de)實體經驗，立志要(yào / yāo)做“最懂産業的(de)雲”......

此外，車聯網賦能市場也(yě)已經露出(chū)了(le／liǎo)苗頭，AT 資本先行，騰訊重倉了(le／liǎo)蔚來(lái)，阿裏重倉小鵬。

進一(yī / yì ／yí)步放眼未來(lái)，供應鏈改造，C2M，SaaS 服務，企業軟件等新業務，阿裏方面似乎是(shì)領先着半個(gè)身位。

但回到(dào)虛拟領域，在(zài) Metaverse（元宇宙）的(de)宏大(dà)概念下，騰訊無論是(shì)戰略盟友，還是(shì)自身的(de)業務護城河，都有着不(bù)小的(de)優勢。

相關業務：雲計算、企業服務、低代碼、無人(rén)駕駛、智慧城市、智能教育、智慧醫療等。

三個(gè)結論 

在(zài)四大(dà)戰場的(de)背景下，再來(lái)看“AT 雙方互相開放生态系統”一(yī / yì ／yí)事，我們便不(bù)難得出(chū)一(yī / yì ／yí)開始那三個(gè)結論。

從相關信源以(yǐ)及大(dà)多數媒體觀察來(lái)看，“阿裏巴巴的(de)初步舉措可能包括将騰訊控股的(de)微信支付引入淘寶和(hé / huò)天貓”。

而(ér)騰訊方面可以(yǐ)投桃報李的(de)，無外乎就(jiù)是(shì)“允許阿裏巴巴的(de)電商信息在(zài)微信分享，或允許微信用戶通過小程序使用阿裏巴巴的(de)一(yī / yì ／yí)些服務”。

對應到(dào)四大(dà)戰場上(shàng)，不(bù)難看出(chū)所謂的(de)“開放”，僅局限在(zài)兩個(gè)塵埃落定的(de)“零售”與“金融”戰場上(shàng)。

而(ér)更加重要(yào / yāo)的(de)“大(dà)文娛”和(hé / huò)“To B”領域，沒有必要(yào / yāo)也(yě)沒有可能，去搞什麽互相“開放合作”。

回到(dào)六百年前的(de)那個(gè)場景，“葡西瓜分地(dì / de)球”與“AT 握手言和(hé / huò)”這(zhè)兩件事，乍一(yī / yì ／yí)看相似之(zhī)下，其實處處都截然相反。

教皇子(zǐ)午線劃定之(zhī)後，麥哲倫、達伽馬才相繼出(chū)生，大(dà)航海時(shí)代才正式開始轟轟烈烈的(de)進行。

相比之(zhī)下，AT 的(de)這(zhè)一(yī / yì ／yí)停火協議，已經來(lái)到(dào)了(le／liǎo)移動互聯網時(shí)代的(de)尾聲。

真正與教皇子(zǐ)午線有相似意義的(de)，實則是(shì) 2013 年 11 月，在(zài)豐饒的(de)“移動互聯網”來(lái)臨初期，微信和(hé / huò)淘寶互相屏蔽，雙方生态走向封閉。

此外，與教皇日漸衰落的(de)權勢相比，此次迫使 AT 握手言和(hé / huò)的(de)場外力量，則......

Anyway，商業世界自有其複雜性，棋盤上(shàng)的(de)玩家也(yě)絕不(bù)止有 AT 兩家。在(zài)真正的(de)增量方向，藍海市場面前，所謂的(de)邊界和(hé / huò)禮讓，才是(shì)一(yī / yì ／yí)種可笑的(de)傲慢。

與此同時(shí)，在(zài)塵埃落定的(de)紅海戰場裏，随着彼此割肉，日益殘酷的(de)價格戰喧嚣塵上(shàng)之(zhī)後，企業之(zhī)間的(de)生産效率和(hé / huò)盈利能力都已經逼近極值。

在(zài)這(zhè)樣的(de)背景下，倒不(bù)如雙方坦誠交流，劃出(chū)一(yī / yì ／yí)個(gè)大(dà)家都能接受的(de)微利點，将精力和(hé / huò)資源得以(yǐ)釋放，這(zhè)樣的(de)故事，在(zài)彩電、插排、農産品、電力服務、通信業務等各個(gè)“标準化”領域（産品難以(yǐ)做出(chū)差異性）中，都反複發生着。

AT 在(zài)紅海領域的(de)握手，也(yě)實在(zài)談不(bù)上(shàng)什麽新鮮事。

回頭再來(lái)梳理那三句話。

第一(yī / yì ／yí)句，姿态方向大(dà)于(yú)具體動作，形式意義大(dà)于(yú)商業意義。

随着反壟斷大(dà)潮的(de)日益高漲，這(zhè)樣的(de)開放姿态，顯然可以(yǐ)幫助企業與“憑借壟斷地(dì / de)位，限制公平競争”這(zhè)一(yī / yì ／yí)污點劃出(chū)距離，即姿态意義重大(dà)。

但與此同時(shí)，相關開放合作恐怕很難會涉及到(dào)二者真正核心的(de)商業區域，而(ér)隻是(shì)在(zài)存量市場中，進行資源的(de)調配優化，因此并不(bù)能以(yǐ)此來(lái)判斷“AT”兩家的(de)競争态勢就(jiù)此趨緩。

第二句，象征意味極強。往後在(zài)回顧互聯網曆史時(shí)，這(zhè)一(yī / yì ／yí)事件将作爲(wéi / wèi)重要(yào / yāo)的(de)階段節點被人(rén)記錄解讀；

移動互聯網時(shí)代将要(yào / yāo)結束了(le／liǎo)。

但，它是(shì)在(zài)何時(shí)結束的(de)？

AT 的(de)此次握手，以(yǐ)其實際行動說(shuō)明了(le／liǎo)過往市場已經不(bù)再是(shì)二者競争的(de)核心地(dì / de)帶，戰場進入了(le／liǎo)收尾打掃期。

作爲(wéi / wèi)移動互聯網時(shí)代結束的(de)節點，恐怕再适合不(bù)過。

第三句，實則就(jiù)是(shì)對上(shàng)述判斷的(de)補充解釋。

“在(zài)存量市場、紅海市場的(de)背景下，雙方爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)進一(yī / yì ／yí)步精耕細作的(de)必然産物”。

同樣的(de)握手，不(bù)同的(de)含義 

最後，讓我們以(yǐ)微軟的(de)轉型故事作爲(wéi / wèi)本篇的(de)結局。

2013 年，時(shí)任 CEO 史蒂夫宣布将在(zài)未來(lái) 12 個(gè)月内離開微軟。

消息傳出(chū)後，微軟股價大(dà)漲8%，市值直接蹿升 200 億美元，侮辱性極強。

這(zhè)一(yī / yì ／yí)切，都是(shì)因爲(wéi / wèi)資本市場對微軟遲遲難以(yǐ)轉型成功的(de)一(yī / yì ／yí)口怨氣。

翌年，新任 CEO 納德拉上(shàng)台，頭一(yī / yì ／yí)個(gè)星期就(jiù)發布了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)款新産品，Office for iPad。

讓人(rén)跌破眼鏡的(de)事接二連三的(de)出(chū)現，Office 開始支持安卓系統，開始支持 iOS 系統，iPhone 新品發布時(shí)，微軟開始去給 iPhone 站台。

甚至在(zài)某次演講期間，納德拉居然當衆從口袋裏掏出(chū)一(yī / yì ／yí)個(gè) iPhone。

在(zài)他(tā)之(zhī)前，曾經有一(yī / yì ／yí)個(gè)知名的(de)故事在(zài)到(dào)處流傳：史蒂夫看到(dào)一(yī / yì ／yí)個(gè)員工拿着 iPhone，非常惱火地(dì / de)掄起一(yī / yì ／yí)把椅子(zǐ)就(jiù)砸過去了(le／liǎo)。

但結果，就(jiù)是(shì)微軟憑借着在(zài)戰略上(shàng)“放棄了(le／liǎo) Windows 的(de)唯一(yī / yì ／yí)核心地(dì / de)位”，轉而(ér)以(yǐ) Office 爲(wéi / wèi)抓手，成功實現了(le／liǎo)“雲端至上(shàng)”的(de)雲計算轉型。

到(dào)今天爲(wéi / wèi)止，微軟收入中的(de) 70% 來(lái)自于(yú)雲計算，并且股票也(yě)再次得到(dào)了(le／liǎo)股民的(de)巨大(dà)認可。

大(dà)家可以(yǐ)對比來(lái)看一(yī / yì ／yí)下這(zhè)件事。

微軟的(de)利器：Windows 老大(dà)，office 老二，二者相互綁定，一(yī / yì ／yí)切産品邏輯都基于(yú) Windows 陰影之(zhī)中。

阿裏的(de)利器：電商老大(dà)，支付老二，二者相互綁定，一(yī / yì ／yí)切邏輯都基于(yú)電商的(de)陰影之(zhī)中。

Office 與蘋果的(de)聯手，帶來(lái)的(de)結果就(jiù)是(shì) Office 更開放，更活躍，被進一(yī / yì ／yí)步賦能了(le／liǎo)，而(ér) Windows 的(de)利益得到(dào)了(le／liǎo)損傷。

反觀阿裏，當電商與微信支付聯手後，帶來(lái)的(de)結果就(jiù)是(shì)電商更開放，更活躍，被進一(yī / yì ／yí)步賦能了(le／liǎo)，而(ér)支付寶的(de)利益得到(dào)了(le／liǎo)損傷。

值得一(yī / yì ／yí)提的(de)是(shì)，在(zài)馬雲那個(gè)“艱難的(de)，不(bù)完美但正确的(de)決定”之(zhī)後，支付寶就(jiù)已經和(hé / huò)阿裏在(zài)股權結構上(shàng)分道(dào)揚镳了(le／liǎo)。

在(zài)“斷腕”力度上(shàng)，阿裏确實沒有微軟那麽壯烈。

也(yě)可以(yǐ)說(shuō)隻是(shì)通過放棄一(yī / yì ／yí)個(gè)“外部”産品的(de)優勢，進而(ér)爲(wéi / wèi)主業（電商）換取一(yī / yì ／yí)個(gè)更大(dà)的(de)可能。

但定性來(lái)看，這(zhè)同樣顯示了(le／liǎo)阿裏轉型的(de)決心。

事實上(shàng)，在(zài)此次生态開放的(de)新聞之(zhī)前，早在(zài)今年 3 月份，阿裏就(jiù)曾經以(yǐ)淘寶特價版向微信提交小程序申請，隻不(bù)過後來(lái)被拒絕了(le／liǎo)。

這(zhè)些都顯露出(chū)阿裏尋變的(de)渴求。

反觀另一(yī / yì ／yí)邊，騰訊反而(ér)沒什麽要(yào / yāo)從阿裏這(zhè)邊獲取的(de)。

無論是(shì)四大(dà)戰場的(de)步調，還是(shì)“元宇宙”的(de)總綱領，騰訊目前都在(zài)井然有序的(de)進行着。

隻是(shì)在(zài)業務之(zhī)外，相比于(yú)前者已經吃到(dào)了(le／liǎo) 180 億罰單，騰訊頭上(shàng)那柄名爲(wéi / wèi)“反壟斷”的(de)達摩克利斯之(zhī)劍仍未真正落下。

因此，互相開放帶來(lái)的(de)“姿态意義”，對騰訊來(lái)講就(jiù)顯得更加緊迫。   

在(zài)日常工作方面，互相開放或許不(bù)會給騰訊帶來(lái)太大(dà)變化。

今天微信支付登陸淘寶，明天該買遊戲公司還得繼續買，該推的(de)企業服務也(yě)會正常進行。

所謂握手，不(bù)過是(shì)尾部戰場的(de)打掃。

時(shí)代滾滾向前，文娛、To B 戰火依在(zài)。

士兵永無甯日。

太陽照常升起。